Cervezas

      Heineken/Schörghuber/CCU

En nuestra entrega anterior nos referíamos al interés que nuestra región despierta en las grandes compañías cerveceras y los motivos del mismo. Lo cual se ubica en el marco de un negocio que en los últimos años se ha caracterizado por su enorme dinamismo, al punto que en los dos últimos años el mercado cervecero mundial asistió a la mayor cantidad de acuerdos comerciales de toda su historia, que significaron movimientos económicos por US$ 13.000 millones.

Pese a ese volumen de negocios, todo indica que la tendencia continuará en el futuro inmediato y los “reacomodos” dentro de la industria continuarán produciéndose. Como veremos a continuación, los negocios pueden ocurrir en otros continentes pero tener repercusiones en el nuestro.

La holandesa Heineken (segunda compañía cervecera del mundo) y Bayerische BrauHolding (BBH) propiedad del grupo alemán Schörghuber, firmaron el 22.2.01 un joint venture del cual surgió la firma BrauHolding (con una participación de 49,9% y 50,1% respectivamente) destinada a potenciar las operaciones en el mercado europeo. No obstante ello, la fusión ya tiene repercusiones por nuestras tierras:

Compañía Cervecerías Unidas (CCU) el mayor productor de cerveza de Chile, con ventas por más de US$ 4,5 millones en el 2000, tiene como principales accionistas a BBH y a Quiñenco, responsable de los negocios industriales del poderoso grupo local Luksic. Luego del joint venture acordado entre las compañías europeas, Heineken ingresó indirectamente en el paquete accionario de CCU a través de Inversiones y Rentas (IRSA) sociedad que controla el 61,58% de CCU. De ese porcentaje, 50% corresponde a Quiñenco y el resto, que hasta ahora estaba en manos de BBH, pasó a BrauHolding International. De esta forma, la nueva sociedad europea tendrá el control indirecto de 30,79% de CCU, según las estimaciones de algunos analistas, con la nueva operación Heineken controlará 15,4% de la compañía chilena.

El mapa accionario de CCU se vuelve complicado, pues en ella también participa la estadounidense Anheuser-Busch, la mayor compañía cervecera a escala mundial, con un 17%. Anheuser-Busch (propietaria de la marca Budweiser) había adquirido recientemente por US$ 224 millones el 7,5% que la Compañía de Petróleos de Chile (Copec) tenía en CCU.

Volviendo a Heineken, la misma posee 15% de Cervecería Chile, que ocupa el segundo lugar en el mercado de ese país con un 10% del mismo. Por su parte, la actual división accionaria en CCU lleva a pronosticar futuros cambios, pues la actual estructura la convierte en un negocio difícil de administrar.

Las primeras acciones de la guerra por el control de CCU ya comenzaron. Guillermo Luksic, presidente de CCU, manifestó el rechazo de su representada Quiñenco al ingreso indirecto de Heineken al grupo que controla CCU. Luksic se encontraba en Miami y hacia allí viajó Johannes Bauer, encargado de los negocios de bebidas del grupo Schörghuber y de su conversación salieron declaraciones contradictorias. Mientras Bauer calificó de “favorable” su encuentro con Luksic, este manifestó que no se llegó a ningún acuerdo, pues la fusión de los grupos europeos implica una violación al pacto de accionistas que Quiñenco y Schörghuber tienen en CCU. Todo lo cual indica que habrán futuras movidas en el tablero donde se mueven los intereses de estos grandes grupos.

Tal como lo indicábamos en nuestro informe anterior, CCU cuenta con subsidiarias en Argentina y Perú y al momento de redactar este informe carecemos de noticias de cómo el joint venture europeo incidirá en estas operaciones. Tampoco tenemos noticias de cómo quedarán luego de la fusión los negocios de Heineken en la argentina Quilmes (de la cual posee 15%) y sus operaciones en Bolivia, Paraguay y Uruguay, así como la participación de la compañía holandesa en Cervejarias Kaiser de Brasil.

Los actuales cambios en la industria cervecera lleva a que nos encontremos con compañías, como el caso de CCU, donde además de los capitales locales existe la participación de tres grandes transnacionales del sector. O el caso de la uruguaya Salus, cuyo capital accionario se reparte entre la brasileña AmBev, la francesa Danone y la argentina Quilmes. Tal situación demuestra plenamente que los antiguos sindicatos de empresa ya no tienen razón de ser, debiendo transformarse en sindicatos de industria. Pese a algunos avances en ese sentido, esta es todavía una materia pendiente para el movimiento sindical de muchos países de nuestra región.

Portugueses de ida y vuelta

Un raro movimiento está a punto de emprender el grupo cervecero portugués Cintra: luego de tres años de haber desembarcado en Brasil, en los próximos meses aumentará sus inversiones en cerveza en Portugal enriquecido con tecnología adquirida en aquel país.

El grupo Cintra, fundado en 1963 y con sede en Lisboa, cuenta con 600 operarios en Portugal para un total de ventas de US$ 600 millones anuales, su principal negocio es el agua mineral y otras actividades antes que la cerveza.

Llegó a Brasil en 1997, cuenta con fábricas en Mogi-Mirim (interior de São Paulo) y Piraí y una fábrica en construcción en Río de Janeiro que espera inaugurar el próximo agosto. Con la inauguración de la fábrica de Río el grupo producirá en Brasil 450 millones de litros al año entre cervezas y refrescos. Sus ventas actuales llegan a US$ 50 millones, capta cerca del 2% del mercado y ocupa 220 operarios. El 8% de su producción es exportada a Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay, Venezuela, EE.UU., Angola y Portugal.

La cerveza Cintra producida en Brasil llega actualmente a Portugal en latas que lucen los colores de la bandera portuguesa y la aceptación que ha tenido llevó al grupo a pensar en el consumo de cerveza per cápita de los portugueses: 65 litros al año, frente a los 55 litros que consumen los brasileños. Está pronta para ser inaugurada una nueva cervecería en Santarém (70 kilómetros de Lisboa) pero Cintra guarda celosamente el nombre de la marca de cerveza que producirá.    

Isenbeck mira a Brasil  

La subsidiaria argentina de la alemana Isenbeck comenzará a exportar cerveza para Brasil desde su fábrica de Zárate, en la provincia de Buenos Aires y en 2002 pretende desembarcar en Chile.

Isenbeck, controlada por la también alemana Warsteiner, destinará 5% de lo que produce en Argentina para abastecer los principales hoteles y restaurantes de São Paulo y Rio de Janeiro. Según voceros de la compañía, la meta es dominar en cinco años el segmento de cerveza premium brasileño (que cubre al sector de mayor poder adquisitivo) y representa 3% del total de las ventas de cerveza. Isenbeck ya está presente en Brasil pero con cerveza importada directamente de Alemania.

Para atender la nueva apertura de mercados, Isenbeck está ampliando su cervecería de Zárate. La compañía llegó a Argentina en 1995 y luego de cinco años sus ventas llegaban a US$ 50 millones. Al poco tiempo de comenzar sus operaciones en Argentina la UITA y su afiliada que representa a los trabajadores cerveceros de Alemania, debieron intervenir frente a la compañía debido a su pretensión de desconocer el convenio colectivo de la Federación de Obreros Cerveceros de la República Argentina.

Coca - Cola

 Bien en América Latina

 A principios del pasado febrero Coca-Cola anunció un aumento de 6% en sus ventas en América Latina durante el año 2000 con respecto al año anterior, mientras a escala mundial el crecimiento fue de 4%.

Las ventas en México y el Caribe crecieron 8%, 7% en Brasil y en Argentina y Chile 1%. La región donde más crecieron las ventas fue Asia, con 8%.

Fusión de gigantes

Coca-Cola y Procter & Gamble (P&G) anunciaron el 21 de febrero su unión para formar una compañía de jugos y aperitivos (snacks) que esperan deberá generar ventas anuales por cerca de US$ 4.000 millones. La nueva compañía (que todavía carece de nombre) reunirá unas 40 marcas, incluyendo Minute Maid de Coca-Cola y las papas fritas Pringles y la bebida con sabor a naranja Sunny Deligth, ambas de P&G. Con 50% de las acciones cada una, la nueva empresa de Coca y P&G contará con 6.000 empleados y 15 centros de fabricación.

El nuevo emprendimiento es un desafío para Pepsi que domina en jugos y snacks y adquirió recientemente el grupo Quaker, propietaria de marcas como Gatorade, por el cual tenía también interés Coca-Cola.

Casi simultáneamente, Coca-Cola anunció su alianza con Walt Disney en el mercado de bebidas para niños. Inicialmente los jugos Minute Maid serán comercializados bajo la rama de Disney y los envases lucirán personajes como el ratón Mickey.

Douglas Daft, el jefe ejecutivo de Coca, anunció que planea llegar a los consumidores en todas las etapas de sus vidas (?) lanzando por ejemplo el agua embotellada Dasani para llegar a las personas entre 20 y 30 años.

Hay un evidente intento de la compañía de ingresar en una línea de productos sanos destinada a los consumidores muy jóvenes. Entendemos que es dentro de esa estrategia que a fines del pasado enero en la sede de Coca-Cola en Atlanta fue anunciada una sociedad con Nestlé para actuar en el segmento de bebidas, los detalles del acuerdo todavía no fueron revelados.   □

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